LATAM এয়ারলাইন্স গ্রুপ এখন অধ্যায় 11 এর মধ্যে পুনর্গঠনের পরিকল্পনা ফাইল করেছে

RSA LATAM-এর মধ্যে চুক্তি নথিভুক্ত করে, উপরে উল্লিখিত 70% এর বেশি অভিভাবক অসুরক্ষিত দাবির ধারক এবং 48 এবং 2024 ইউএস নোটের প্রায় 2026% ধারক এবং কিছু শেয়ারহোল্ডার যাদের 50% এর বেশি সাধারণ ইকুইটি রয়েছে, যা কার্যকর করা সাপেক্ষে পক্ষগুলির দ্বারা নির্দিষ্ট ডকুমেন্টেশন এবং সেই শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা কর্পোরেট অনুমোদন প্রাপ্তি। তাদের পুরো প্রক্রিয়া জুড়ে রয়েছে, গ্রুপের সমস্ত কোম্পানি ভ্রমণের শর্ত এবং চাহিদার পারমিট হিসাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

“গত দুই বছর বিশ্বজুড়ে কষ্টের দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে – আমরা বন্ধু এবং পরিবার, সহকর্মী এবং প্রিয়জনদের হারিয়েছি। এবং আমরা বিশ্বব্যাপী বিমান চলাচল এবং ভ্রমণ আমাদের শিল্পের মুখোমুখি হওয়া সবচেয়ে বড় সংকটের কারণে ভার্চুয়াল স্থবির হয়ে পড়েছি। যদিও আমাদের প্রক্রিয়া এখনও শেষ হয়নি, আমরা একটি শক্তিশালী আর্থিক ভবিষ্যতের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক ছুঁয়েছি,” LATAM এয়ারলাইন্স গ্রুপ SA-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রবার্তো আলভো বলেছেন, “আমরা কৃতজ্ঞ যে সমস্ত পক্ষের মাধ্যমে টেবিলে এসেছেন এই ফলাফলে পৌঁছানোর জন্য একটি শক্তিশালী মধ্যস্থতা প্রক্রিয়া, যা সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের অর্থপূর্ণ বিবেচনা প্রদান করে এবং একটি কাঠামো যা মার্কিন এবং চিলি উভয় আইন মেনে চলে। আমাদের ব্যবসায় তাদের উল্লেখযোগ্য নতুন পুঁজির আধান আমাদের দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনার প্রতি তাদের সমর্থন এবং বিশ্বাসের প্রমাণ। আমরা LATAM-এর ব্যতিক্রমী দলের জন্য কৃতজ্ঞ যারা গত দুই বছরের অনিশ্চয়তা কাটিয়ে উঠেছে এবং যতটা সম্ভব নির্বিঘ্নে আমাদের গ্রাহকদের অপারেটিং এবং পরিষেবা দিতে আমাদের ব্যবসাকে সক্ষম করেছে।"

পরিকল্পনা ওভারভিউ

পরিকল্পনাটি নতুন ইক্যুইটি, পরিবর্তনযোগ্য নোট এবং ঋণের মিশ্রণের মাধ্যমে গ্রুপে $8.19 বিলিয়ন আধানের প্রস্তাব করেছে, যা গ্রুপটিকে তার ব্যবসায়িক পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য উপযুক্ত মূলধন সহ অধ্যায় 11 থেকে প্রস্থান করতে সক্ষম করবে। উত্থানের পরে, LATAM-এর মোট ঋণ প্রায় $7.26 বিলিয়ন1 এবং আনুমানিক $2.67 বিলিয়ন তারল্য থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। গ্রুপটি নির্ধারণ করেছে যে এটি একটি রক্ষণশীল ঋণের লোড এবং বৈশ্বিক বিমান চলাচলের অব্যাহত অনিশ্চয়তার সময়ের মধ্যে উপযুক্ত তারল্য এবং সামনে এগিয়ে যাওয়া গ্রুপটিকে আরও ভাল অবস্থানে আনবে।

বিশেষত, পরিকল্পনাটি রূপরেখা দেয় যে:

• পরিকল্পনার নিশ্চিতকরণের পরে, গ্রুপটি একটি $800 মিলিয়ন সাধারণ ইকুইটি অধিকার অফার চালু করতে চায়, যা LATAM-এর সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রযোজ্য চিলির আইনের অধীনে তাদের অগ্রিম অধিকার অনুসারে উন্মুক্ত, এবং RSA-তে অংশগ্রহণকারী পক্ষগুলির দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ব্যাকস্টপ করা, সাপেক্ষে সুনির্দিষ্ট ডকুমেন্টেশনের সম্পাদন এবং, ব্যাকস্টপিং শেয়ারহোল্ডারদের ক্ষেত্রে, কর্পোরেট অনুমোদনের প্রাপ্তি;

• LATAM দ্বারা তিনটি স্বতন্ত্র শ্রেণির রূপান্তরযোগ্য নোট জারি করা হবে, যার সবকটিই LATAM-এর শেয়ারহোল্ডারদের অগ্রিমভাবে দেওয়া হবে৷ LATAM-এর শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা সংশ্লিষ্ট প্রিম্পেটিভ রাইট সময়ের মধ্যে সদস্যতা না নেওয়ার পরিমাণ:

o রূপান্তরযোগ্য নোট ক্লাস A প্ল্যানের অধীনে তাদের অনুমোদিত দাবির নিষ্পত্তির (dación en pago) মধ্যে LATAM পিতামাতার নির্দিষ্ট সাধারণ অসুরক্ষিত ঋণদাতাদের প্রদান করা হবে;

o কনভার্টেবল নোট ক্লাস B সাবস্ক্রাইব করা হবে এবং উপরে উল্লেখিত শেয়ারহোল্ডাররা ক্রয় করবে; এবং

o পরিবর্তনযোগ্য নোট ক্লাস C প্রদান করা হবে কিছু সাধারণ অসুরক্ষিত পাওনাদারকে LATAM-এ নতুন অর্থের সংমিশ্রণ এবং তাদের দাবির নিষ্পত্তির বিনিময়ে, কিছু নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা এবং ব্যাকস্টপিং পক্ষগুলির দ্বারা হোল্ডব্যাক সাপেক্ষে।

• কনভার্টেবল ক্লাস B এবং C এর অন্তর্গত কনভার্টেবল নোটগুলি প্রদান করা হবে, সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে, প্রায় $4.64 বিলিয়ন মোট পরিমাণের জন্য একটি নতুন অর্থ অবদান বিবেচনায় RSA-তে পক্ষগুলি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ব্যাকস্টপ করা হবে, যা প্রাপ্তি সাপেক্ষে কর্পোরেট অনুমোদনের শেয়ারহোল্ডারদের ব্যাকস্টপিং;

• LATAM একটি নতুন মেয়াদী ঋণ বা নতুন বন্ড সমন্বিত একটি $500 মিলিয়ন নতুন ঘূর্ণায়মান ক্রেডিট সুবিধা এবং মোট নতুন অর্থ ঋণ অর্থায়নে আনুমানিক $2.25 বিলিয়ন সংগ্রহ করবে; এবং

• গ্রুপটি গ্রুপের প্রাক-পিটিশন লিজ, রিভলভিং ক্রেডিট সুবিধা, এবং অতিরিক্ত ইঞ্জিন সুবিধা পুনর্অর্থায়ন বা সংশোধন করার জন্য অধ্যায় 11 প্রক্রিয়া ব্যবহার করেছে এবং ব্যবহার করতে চায়।

অতিরিক্ত তথ্য

অধ্যায় 11 ডিসক্লোজার স্টেটমেন্টের পর্যাপ্ততা অনুমোদন এবং ভোটিং পদ্ধতি অনুমোদনের জন্য শুনানি 2022 সালের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে, আদালতের ক্যালেন্ডারের উপর নির্ভরশীল নির্দিষ্ট সময়। যদি ডিসক্লোজার স্টেটমেন্ট অনুমোদিত হয়, গ্রুপটি অনুরোধ শুরু করবে যার সময় এটি ঋণদাতাদের কাছ থেকে পরিকল্পনার অনুমোদন চাইবে। LATAM 2022 সালের মার্চে পরিকল্পনাটি অনুষ্ঠিত হবে তা নিশ্চিত করার জন্য শুনানির অনুরোধ করছে।

আরও তথ্যের জন্য, LATAM একটি ডেডিকেটেড ওয়েবসাইট তৈরি করেছে: www.LATAMreorganizacion.com, যেখানে স্টেকহোল্ডাররা এই ঘোষণা সম্পর্কে অতিরিক্ত মূল তথ্য পেতে পারেন। গোষ্ঠীটি অধ্যায় 11-সম্পর্কিত অনুসন্ধানের জন্য একটি হটলাইনও স্থাপন করেছে, যা এখানে অ্যাক্সেস করা যেতে পারে:

• (929) 955-3449 বা (877) 606-3609 (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা)

• 800 914 246 (চিলি)

• 0800 591 1542 (ব্রাজিল)

• 01-800-5189225 (কলম্বিয়া)

• (0800) 78528 (পেরু)

• 1800 001 130 (ইকুয়েডর)

• ০৮০০-৩৪৫-৪৮৬৫ (আর্জেন্টিনা)

এটিতে পুনর্গঠন সম্পর্কিত অনুসন্ধানের জন্য একটি উত্সর্গীকৃত ইমেল রয়েছে৷ [ইমেল সুরক্ষিত].

LATAM কে Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP এবং Claro & Cia এই প্রক্রিয়ায় পরামর্শ দিয়েছেন। আইনি উপদেষ্টা হিসাবে, আর্থিক উপদেষ্টা হিসাবে FTI পরামর্শদাতা এবং বিনিয়োগ ব্যাঙ্কার হিসাবে PJT অংশীদার।

প্যারেন্ট অ্যাডহক গ্রুপ, যার নেতৃত্বে রয়েছে সিক্সথ স্ট্রিট, স্ট্র্যাটেজিক ভ্যালু পার্টনারস, এবং স্কাল্পটর ক্যাপিটাল, ক্রেমার লেভিন নাফটালিস এবং ফ্রাঙ্কেল এলএলপি, বোফিল এসকোবার সিলভা এবং কোয়েম্যানস, এডওয়ার্ডস, পবলেট এবং ডিটবোর্ন আইনি উপদেষ্টা এবং এভারকোর বিনিয়োগের পরামর্শ দিয়েছেন। ব্যাংকার

উপরোক্ত উল্লেখিত শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে রয়েছে (ক) ডেল্টা এয়ার লাইনস, ইনক।, ডেভিস পোল্ক অ্যান্ড ওয়ার্ডওয়েল এলএলপি, ব্যারোস অ্যান্ড ইরাজুরিজ অ্যাবোগাডোস, এবং পেরেলা ওয়েইনবার্গ পার্টনারস এলপি আইনি পরামর্শদাতা এবং বিনিয়োগ ব্যাঙ্কার হিসেবে, (খ) কুয়েটো গ্রুপ এবং এবলেন আইনি পরামর্শদাতা হিসেবে ওয়াচটেল, লিপটন, রোজেন অ্যান্ড কাটজ এবং কুয়েট্রেকাসাস এবং (গ) কাতার এয়ারওয়েজ ইনভেস্টমেন্ট (ইউকে) লিমিটেড এবং অ্যালস্টন অ্যান্ড বার্ড এলএলপি, কেরি অ্যাব্রোগাডোস এবং এইচএসবিসি আইনি পরামর্শদাতা এবং বিনিয়োগ ব্যাংকার হিসাবে পরামর্শ দিয়েছেন গ্রুপ,2 . গ্রীনহিল অ্যান্ড কোং, এলএলসি এবং অ্যাসেট চিলি, এসএ সহ-আর্থিক উপদেষ্টা হিসাবে এই শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে কিছু ব্যক্তিকে তাদের ব্যক্তিগত ক্ষমতার পরামর্শ দেওয়া হয়।